Postać Brama Johnsona, człowieka-wilka, owiana jest legendą. Mówi się, że żyje wraz ze swoją sforą wilków gdzieś z dala od cywilizacji. Niektórzy natrafiają na jego ślady, a istnienie Brama potwierdzają dwa morderstwa, których dokonał....
Warszawa, lata 30. XX w. Literat Jerzy Korski spotyka na ulicy umierającego mężczyznę, który mówi mu hasło z prośbą o przekazanie go niejakiej Marii Czukiewiczowej. Już za chwilę Korski zostaje porwany przez członków tajemniczej organizacji...
Franciszek Elmer zniknął, a wszystko, co zostało znalezione, to notatka na maszynie podpisana „Łowca głów”. Niebawem zostaje znaleziona odcięta głowa Elmera... Sprawę tajemniczych odciętych głów rozwikłać ma kapitan Mike Brixan, agent...